Leistungen für Privatpersonen

Erstellung von privaten Einkommensteuererklärungen mit allen erforderlichen Anlagen:

• Einkünfte aus gewerblicher und selbstständiger Arbeit
• Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
• Einkünfte aus Kapitalvermögen
• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
• sonstige Einkünfte, z. B. Renten, private Veräußerungsgewinne

Erstellen sonstiger Steuererklärungen

• Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung
• Erklärung zur Feststellung des Einheitswertes/Bedarfswertes

Mandantenanschreiben

bei Steuererklärungen zu Nachzahlung / Erstattung und weiteren Besonderheiten

Prüfung von Steuerbescheiden

• Anträge auf Änderung von Steuerbescheiden
• Einleitung von Rechtsbehelfsverfahren

Beratung, Planung und Umsetzung von Konzepten zur Vermögensübertragung

Anträge und Bescheinigungen

• Anträge auf Investitionszulage
• Lohnsteuerermäßigungsanträge
• Beantragung von Nichtveranlagungsbescheinigungen

Ihre persönliche Lebensplanung: Gezielt für das Alter vorsorgen und auf Notfälle vorbereitet sein

Wenn Sie ein Unternehmen führen oder Vermögen in der Familie haben, tragen Sie jetzt und in Zukunft viel Verantwortung, auch im Sinne Ihrer Mitarbeiter oder Familienangehörigen. Ihre wichtigsten Dokumente wie etwa Versicherungspolicen, Darlehensverträge, Grundbuchauszüge sollten Sie in übersichtlicher Form erstellt und archiviert haben. Wir bieten Ihnen eine moderne Form der Archivierung, an der Sie sich selbst auch aktiv beteiligen können.

In einem elektronischen Schließfach, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, können Sie sicher vor externen Zugriffen, Diebstahl oder Umweltschäden Ihre Dokumente lagern und jederzeit darauf zugreifen.

Haben Sie Ihren Kompass für Ihre persönliche Zukunft oder Notfälle schon eingestellt? Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?

Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, haben sich etwas erarbeitet und fragen sich:

• Wie stehe ich eigentlich finanziell heute?
• Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
• Wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten, um dann langsamer treten zu können?
• Wie viel muss ich eigentlich verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
• Was ist eigentlich bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod?
• Wie regele ich am besten meine Unternehmensnachfolge oder die Vermögensnachfolge?
• Mit welcher Steuerbelastung muss ich bei der Vermögensnachfolge rechnen?

Wir bieten Ihnen die Erstellung eines dynamischen Vermögensstatus, unter der Berücksichtigung von Szenarien, wie etwa Berufsunfähigkeit, Studium der Kinder, Nachfolge etc.

Eine Risiko- und Generationenplanung lässt sich anhand der gesammelten Daten leicht und sich verändernden Tatsachen anpassen.

Wir verschaffen Ihnen Transparenz – Sie behalten einen sicheren Überblick.

Vor wichtigen Investitionen, dem Bau eines Hauses oder vor Antritt einer großen Reise wird in der Regel rechtzeitig und gut geplant. Wenn es um ein Testament geht, wird das Thema aber oft verdrängt, obwohl ein Mangel in diesem Bereich einen Betrieb oder den Familienfrieden erheblich beeinträchtigen kann.

Insbesondere der aktuelle Wandel im Erbschaftsteuerrecht bietet einen Anlass, auch bestehende Nachlassregelungen einer steuerlichen und wirtschaftlichen Prüfung zu unterziehen.

Eine unabhängige Testamentsvollstreckung sorgt schließlich dafür, dass Ihre Erben auch Ihre testamentarischen Auflagen erfüllen. Im Rahmen unseres Angebots zur Testamentsvollstreckung bieten wir Ihnen Leistungen zum Schutz des Nachlasses

• Schutz minderjähriger Erben
• Abwicklung und Verwaltung des Vermögens
• Sicherung der Erfüllung von Vermächtnissen und Auflagen
• Schutz vor dem Vollstreckungszugriff der Eigengläubiger des Erben (§ 2214 BGB)
• Einbringung von Sachkunde und Kompetenz bei schwierigen Nachlassabwicklungen
• Sicherung der Unternehmensnachfolge

• Private Vermögensanlagen
• Vermögensplanung
• Private Buchführung
• Mit Lifemap beantworten wir Ihre Fragen und bieten Ihnen Beratungsleistungen zu den Bereichen Vorsorge- und Vermögensaufbau. Dazu bieten wir Ihnen eine Analyse Ihrer Ist-Situation und geben Ihnen Handlungsempfehlungen in den Bereichen
  • Risiko
  • Vorsorge
  • Vermögen
  • Nachfolge

Ihr Nutzen

• Sie gewinnen Sicherheit durch rechtzeitige Planung und Vorsorge
• Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen bewährte Strategien, um Risiken vorzubeugen und Ihr Vermögen zu erhalten